Banco de Talentos | Planejamento Patrimonial e Sucessório

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# Por que escolher a Blue3?

Somos um dos principais escritórios de investimentos do Brasil, dedicados a transformar o mercado financeiro e tornar os conceitos de investimentos e Planejamento Patrimonial e Sucessório mais acessíveis e descomplicados para todos.

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POR DENTRO DO TIME DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

No Planejamento Patrimonial e Sucessório, o foco é construir relacionamentos de confiança, identificar as melhores estratégias de proteção e sucessão e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades financeiras e patrimoniais dos clientes. O objetivo é descomplicar o planejamento financeiro e garantir segurança e legado às famílias e empresas.

Veja as funções e respectivas atividades que existem dentro da área Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3 Investimentos:

• Especialista em Proteção Financeira, Planejamento Patrimonial e Sucessório:

- Atendimento consultivo voltado para planejamento sucessório e Life Planner.

- Elaboração de estratégias de proteção financeira por meio de estruturas securitárias, despertando as necessidades dos clientes já na primeira reunião.

- Consultoria personalizada para seguros de vida, considerando situação familiar, objetivos patrimoniais e sucessórios.

• Especialista em Seguros PJ:

- Prospecção e desenvolvimento de oportunidades na carteira de clientes, em parceria com assessores de investimento.

- Consultoria especializada em seguros corporativos, alinhada às metas estratégicas e necessidades específicas das empresas.

- Análise detalhada de riscos empresariais, propondo soluções personalizadas para proteção do patrimônio e mitigação de riscos financeiros.

• Especialista em comercialização de Consórcio:

- Planejamento e implementação de estratégias para comercialização de consórcios.

- Consultoria personalizada com cotações e créditos ajustados aos objetivos financeiros dos clientes.

- Gestão de pós-venda, com foco em contemplação estratégica e solução de dúvidas dos clientes.

📣 Diferenciais Blue3 Investimentos

- Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;

- Gympass / Wellhub;

- Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;

- Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;

- Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.

Há 15 anos a Blue3 Investimentos conecta diferentes histórias com o propósito de transformar a vida financeira do brasileiro e das pessoas que fazem parte desse time, que conta com mais de 600 colaboradores espalhados pelo Brasil em: Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Campinas, São José dos Campos, Alfenas, Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília.

Fomos eleitos o melhor escritório de assessoria de investimentos do país pelo Brasil Advisor Awards da XP Inc. Atualmente temos R$ 30 bilhões sob custódia e mais de 37 mil clientes ativos.

Temos uma cultura forte e em constante evolução: estamos ABERTOS AO NOVO e ACREDITAMOS NO IMPOSSÍVEL. Aqui, buscamos construir uma jornada extraordinária para todos os Bluers, incentivando a DOR DE DONO, o sentimento de pertencimento e a evolução profissional.

Aqui na Blue3 acreditamos que nada é impossível e que juntos podemos construir uma JORNADA EXTRAORDINÁRIA!

Temos orgulho da nossa trajetória até aqui e queremos ir além!

Vamos juntos? 💙🚀

Nós somos a Blue3 Investimentos!