Banco de Talentos | Planejamento Patrimonial e Sucessório

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# Por que escolher a Blue3?

Somos um dos principais escritórios de investimentos do Brasil, dedicados a transformar o mercado financeiro e tornar os conceitos de investimentos e Planejamento Patrimonial e Sucessório mais acessíveis e descomplicados para todos.

Venha para o #TimeBlue3 e transforme sua carreira enquanto impacta vidas! 💙

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POR DENTRO DO TIME DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

No Planejamento Patrimonial e Sucessório, o foco é construir relacionamentos de confiança, identificar as melhores estratégias de proteção e sucessão e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades financeiras e patrimoniais dos clientes. O objetivo é descomplicar o planejamento financeiro e garantir segurança e legado às famílias e empresas.

Veja as funções e respectivas atividades que existem dentro da área Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3 Investimentos:

• Especialista em Proteção Financeira, Planejamento Patrimonial e Sucessório:

- Atendimento consultivo voltado para planejamento sucessório e Life Planner.

- Elaboração de estratégias de proteção financeira por meio de estruturas securitárias, despertando as necessidades dos clientes já na primeira reunião.

- Consultoria personalizada para seguros de vida, considerando situação familiar, objetivos patrimoniais e sucessórios.

• Especialista em Seguros PJ:

- Prospecção e desenvolvimento de oportunidades na carteira de clientes, em parceria com assessores de investimento.

- Consultoria especializada em seguros corporativos, alinhada às metas estratégicas e necessidades específicas das empresas.

- Análise detalhada de riscos empresariais, propondo soluções personalizadas para proteção do patrimônio e mitigação de riscos financeiros.

• Especialista em comercialização de Consórcio:

- Planejamento e implementação de estratégias para comercialização de consórcios.

- Consultoria personalizada com cotações e créditos ajustados aos objetivos financeiros dos clientes.

- Gestão de pós-venda, com foco em contemplação estratégica e solução de dúvidas dos clientes.

📣 Diferenciais Blue3 Investimentos

- Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;

- Gympass / Wellhub;

- Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;

- Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;

- Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.

A Blue3 Investimentos nasceu com um propósito claro: transformar a vida financeira dos brasileiros — e também das pessoas que constroem essa história todos os dias.

Com mais de 16 anos de trajetória, nos tornamos um dos principais escritórios de assessoria de investimentos do país. Hoje somos mais de 800 colaboradores, presentes 22 unidades espalhadas pelo Brasil, como Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Uberlândia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, entre outras cidades. Juntos, conectando pessoas, sonhos e oportunidades.

Nossa história também é marcada por reconhecimento. Fomos eleitos o melhor escritório de assessoria de investimentos do Brasil pelo Brasil Advisor Awards, premiação promovida pela XP Inc.. Atualmente, contamos com mais de R$ 50 bilhões sob custódia e mais de 45 mil clientes ativos, números que refletem a confiança depositada em nosso trabalho.

Mas o que realmente nos move é a nossa cultura. Aqui, somos abertos ao novo e acreditamos no impossível. Valorizamos a dor de dono, o protagonismo e o sentimento de pertencimento, incentivando cada pessoa a evoluir, crescer e construir uma carreira com significado.

Na Blue3, acreditamos que grandes resultados são construídos por pessoas que compartilham sonhos grandes.

Temos orgulho da nossa trajetória - e ainda mais ambição para o que vem pela frente.

Vamos juntos construir uma jornada extraordinária?💙

Nós somos a Blue3 Investimentos. 🚀