Assessor de Planejamento Patrimonial e Sucessório

Buscamos um Assessor de Planejamento Patrimonial e Sucessório com expertise na área para somar ao Time da Blue3 Investimentos! 🚀

Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes.

Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe.

Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz.

Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área.

Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas

Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro.

Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.

Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro.

Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas.

Necessário ter SUSEP.

Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner).

Experiência na área de no mínimo 2 anos.

📣 Diferenciais Blue3 Investimentos:

- Programa de formação remunerado;

- Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;

- Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;

- Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;

- Plano de saúde HapVida e NotreDame Intermédica - parceria com condições especiais.

Há 15 anos a Blue3 Investimentos conecta diferentes histórias com o propósito de transformar a vida financeira do brasileiro e das pessoas que fazem parte desse time, que conta com mais de 650 colaboradores espalhados pelo Brasil em: Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Campinas, São José dos Campos, Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e Curitiba.

Fomos eleitos o melhor escritório de assessoria de investimentos do país pelo Brasil Advisor Awards da XP Inc. Atualmente temos R$ 37 bilhões sob custódia e mais de 40 mil clientes ativos.

Temos uma cultura forte e em constante evolução: estamos ABERTOS AO NOVO e ACREDITAMOS NO IMPOSSÍVEL. Aqui, buscamos construir uma jornada extraordinária para todos os Bluers, incentivando a DOR DE DONO, o sentimento de pertencimento e a evolução profissional.

Aqui na Blue3 acreditamos que nada é impossível e que juntos podemos construir uma JORNADA EXTRAORDINÁRIA!

Temos orgulho da nossa trajetória até aqui e queremos ir além!

Vamos juntos? 💙🚀

Nós somos a Blue3 Investimentos!