Assessor de Planejamento Patrimonial e Sucessório

Buscamos um Assessor de Planejamento Patrimonial e Sucessório com expertise na área para somar ao Time da Blue3 Investimentos! 🚀

Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes.

Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe.

Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz.

Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área.

Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas

Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro.

Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.

Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro.

Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas.

Necessário ter SUSEP.

Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner).

Experiência na área de no mínimo 2 anos.

📣 Diferenciais Blue3 Investimentos:

- Programa de formação remunerado;

- Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;

- Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;

- Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;

- Plano de saúde HapVida e NotreDame Intermédica - parceria com condições especiais.

A Blue3 Investimentos nasceu com um propósito claro: transformar a vida financeira dos brasileiros — e também das pessoas que constroem essa história todos os dias.

Com mais de 16 anos de trajetória, nos tornamos um dos principais escritórios de assessoria de investimentos do país. Hoje somos mais de 800 colaboradores, presentes 22 unidades espalhadas pelo Brasil, como Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Uberlândia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, entre outras cidades. Juntos, conectando pessoas, sonhos e oportunidades.

Nossa história também é marcada por reconhecimento. Fomos eleitos o melhor escritório de assessoria de investimentos do Brasil pelo Brasil Advisor Awards, premiação promovida pela XP Inc.. Atualmente, contamos com mais de R$ 50 bilhões sob custódia e mais de 45 mil clientes ativos, números que refletem a confiança depositada em nosso trabalho.

Mas o que realmente nos move é a nossa cultura. Aqui, somos abertos ao novo e acreditamos no impossível. Valorizamos a dor de dono, o protagonismo e o sentimento de pertencimento, incentivando cada pessoa a evoluir, crescer e construir uma carreira com significado.

Na Blue3, acreditamos que grandes resultados são construídos por pessoas que compartilham sonhos grandes.

Temos orgulho da nossa trajetória - e ainda mais ambição para o que vem pela frente.

Vamos juntos construir uma jornada extraordinária?💙

Nós somos a Blue3 Investimentos. 🚀