Planejador Financeiro

Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nosso time e atuar na área comercial, no relacionamento e no desenvolvimento de clientes.

Este profissional será responsável por conduzir o relacionamento com potenciais clientes, compreender suas necessidades e objetivos financeiros e atuar como principal ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento.

Se você é comunicativo(a), proativo(a), possui perfil comercial, gosta de construir relacionamentos e é orientado(a) a resultados, essa é uma excelente oportunidade para desenvolver sua carreira no mercado financeiro.

• Atuar no desenvolvimento de oportunidades comerciais e relacionamento com potenciais clientes;
• Realizar contatos e conduzir reuniões com potenciais e atuais clientes;
• Compreender o momento, as necessidades e os objetivos financeiros de cada cliente;
• Construir e manter relacionamento próximo e de longo prazo;
• Fazer a ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento, direcionando as informações e necessidades identificadas;
• Acompanhar o desenvolvimento das demandas junto à Mesa de Planejamento;
• Apresentar e conduzir o cliente na compreensão das estratégias desenvolvidas;
• Realizar follow-ups e acompanhar a evolução dos clientes;
• Identificar novas oportunidades a partir do relacionamento com a carteira;
• Organizar e gerenciar a rotina de contatos, reuniões e acompanhamento de clientes;
• Atuar com foco em relacionamento, conversão e desenvolvimento de carteira.

• Excelente comunicação verbal e habilidade para conduzir reuniões;
• Perfil comercial, consultivo e orientado a resultados;
• Facilidade para construir relacionamentos e gerar conexão com clientes;
• Organização, autonomia e disciplina para gestão da rotina;
• Interesse pelo mercado financeiro e vontade de se desenvolver na área;
• Graduação em Economia, Administração de Empresas ou areas correlatas será considerada um diferencial;
• Experiência prévia na área financeira será considerada um diferencial;
• Conhecimentos ou certificações relacionadas ao mercado financeiro serão considerados um diferencial.

• Remuneração competitiva com o mercado, com possibilidade de ganhos adicionais conforme performance e resultados;
• Treinamento completo para desenvolvimento técnico, comercial e comportamental;
• Capacitação estruturada para desenvolvimento na função;
• Acompanhamento e suporte durante a jornada de desenvolvimento;
• Metodologia própria para formação e desenvolvimento do planejador.

A Blue3 Investimentos nasceu com um propósito claro: transformar a vida financeira dos brasileiros — e também das pessoas que constroem essa história todos os dias.

Com mais de 16 anos de trajetória, nos tornamos um dos principais escritórios de assessoria de investimentos do país. Hoje somos mais de 800 colaboradores, presentes 22 unidades espalhadas pelo Brasil, como Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Uberlândia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, entre outras cidades. Juntos, conectando pessoas, sonhos e oportunidades.

Nossa história também é marcada por reconhecimento. Fomos eleitos o melhor escritório de assessoria de investimentos do Brasil pelo Brasil Advisor Awards, premiação promovida pela XP Inc.. Atualmente, contamos com mais de R$ 50 bilhões sob custódia e mais de 45 mil clientes ativos, números que refletem a confiança depositada em nosso trabalho.

Mas o que realmente nos move é a nossa cultura. Aqui, somos abertos ao novo e acreditamos no impossível. Valorizamos a dor de dono, o protagonismo e o sentimento de pertencimento, incentivando cada pessoa a evoluir, crescer e construir uma carreira com significado.

Na Blue3, acreditamos que grandes resultados são construídos por pessoas que compartilham sonhos grandes.

Temos orgulho da nossa trajetória - e ainda mais ambição para o que vem pela frente.

Vamos juntos construir uma jornada extraordinária?💙

Nós somos a Blue3 Investimentos. 🚀